香港信报：最高募资额达13亿美元平安好医生有望成为年内首个募资超百亿港元的新股

　　据香港信报报道，今年首只百亿港元新股将于下周一(23日)正式登场。由中国平安(02318)分拆的平安健康医疗科技(以下简称：平安好医生)，将于下周一开始公开招股，暂定5月4日上市。

　　据其承销团预测，平安好医生估值介于580亿至逾800亿港元之间，较其去年底刚完成上市前融资时约54亿美元(约421。2亿港元)估值，不足4个月，大增四成至九成。

　　据悉，若计算超额配售，平安好医生募资额可高达13亿美元(约101。4亿港元)，有望成为年内首个募资超百亿港元的新股。

　　根据平安好医生最新的上市时间表，已于4月16日开始预路演，下周一正式路演及公开发售，并于美国纽约时间下周四(26日)定价，5月4日上市，保荐人为花旗及摩根大通。暂定此次上市发售股份中93。5%作国际配售，余下仅6。5%作公开发售。据了解，机构投资者对平安好医生的反应极为热烈。

　　彭博也引述有关文件指出，平安好医生计划于4月23日-26日推介，料将在4月26日定价，希望于5月4日正式挂牌。所发行股份当中的93。5%为国际配售，余下6。5%作公开发售，料1手中签率很低，即1手难求。

　　招股书显示，平安好医生此次拟募集资金净额的40%用于业务拓展；30%用于投资、收购境内公司及与境内公司的战略合作以及海外拓展计划；20%用于信息基础设施及人工智能助力及其它技术的发展；10%用于营运资金及一般公司用途。

　　4月16日，平安好医生在联交所网站上更新了聆讯后资料集，从财务数据来看，在2015年、2016年及2017年，平安好医生分别收入2。79亿元、6。02亿元和18。68亿元，营收保持快速增长势头。平安好医生按业务线划分为家庭医生服务、消费型医疗、健康商城、健康管理及健康互动，2017年四大板块的营业收入占比分别为13。0%、35。0%、48。0%、4。0%。

　　在平安好医生提出上市申请期间，2018年春节，注册用户数突破了2亿大关，平均月活跃用户超过3000万名，为中国最大的互联网医疗平台。