拼多多可转债以0%票息完成定价，初始转股价约为每股ADS190.63美元

2022-01-04 04:14:43 来源：

（原标题：拼多多可转债以0%票息完成定价初始转股价约为每股ADS190。63美元）

　　11月18日消息，拼多多11月18日晚间宣布，17。50亿美元可转债已完成定价。本次债券为公司的高级无抵押债务，票息为0%。

　　本次债券的最初转股比例为本次债券的每1，000美元本金金额可转换为公司的5。2459股ADS（相应的最初转股价约为每股ADS190。63美元，相比于本次可转债发行期间同时增发的ADS每股125美元的定价溢价约52。5%）。公司给予本次债券发行的承销商为期30天的选择权以额外购买累计本金金额高达2。50亿美元的本次债券。

　　2019年9月25日，拼多多曾以“0%到期收益率和0%票息”完成总计8。75亿美元可转换债券定价，并获得超高倍数超额认购，最终成功完成总计10亿美元的可转债发行。当时，拼多多创下了之前15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的纪录。

　　拼多多表示，由于在公开市场遭遇投资人高倍数认购，临时决定将原计划的2200万股ADS提升发行额度至2870万股ADS，每股定价为125美元。每股ADS相当于公司的4股A类普通股，每股面值0。000005美元。同时给予本次ADS发行的承销商为期30天，共计430。5万股ADS的超额配售权。

　　高盛、美林证券和华兴资本担任本次发行的承销商。（一橙）